【連網(wǎng)】各有關(guān)會員單位：為了貫徹落實《江蘇省人民政府關(guān)于進(jìn)一步加快金融業(yè)發(fā)展的意見》、全面促進(jìn)我市金融理財行業(yè)規(guī)范化發(fā)展，提升金融理財行業(yè)專業(yè)人才崗位技能，展示銀行業(yè)高端理財師形象，連云港市銀行業(yè)協(xié)會、連云港報業(yè)傳媒集團(tuán)決定于2015年6月--7月，聯(lián)合舉辦首屆連云港市銀行業(yè)“十佳理財師”評選活動。現(xiàn)將《首屆連云港市銀行業(yè)“十佳理財師”評選活動實施方案》印發(fā)你們，請認(rèn)真組織實施。
連云港市銀行業(yè)協(xié)會 連云港報業(yè)傳媒集團(tuán)
二〇一五年五月二十六日
首屆連云港市銀行業(yè)“十佳理財師”評選活動方案
為了普及金融理財知識，引導(dǎo)社會公眾樹立正確的投資理財觀念，引導(dǎo)港城財富管理新潮流，進(jìn)一步提升銀行業(yè)理財團(tuán)隊的知名度和美譽(yù)度，連云港市銀行業(yè)協(xié)會、連云港報業(yè)傳媒集團(tuán)在廣泛征求意見的基礎(chǔ)上，制定了《首屆連云港市銀行業(yè)“十佳理財師”評選活動實施方案》。
一、活動宗旨
普及市民理財知識 培養(yǎng)優(yōu)秀理財精英
打造專業(yè)理財團(tuán)隊 營造理性消費環(huán)境
二、活動主題
理性投資 科學(xué)理財
三、主辦單位
連云港市銀行協(xié)會 連云港報業(yè)傳媒集團(tuán)
四、評選范圍
具有專業(yè)理財師職業(yè)資格認(rèn)證；從業(yè)1年以上；沒有從業(yè)不良記錄；為業(yè)界認(rèn)可；由各單位推薦3—5名。
五、評選活動原則、方法
此次評選活動遵循公平、公開、公正的原則，采取專家評議、市民廣泛參與、媒體全程報道、媒體投票、業(yè)務(wù)競賽組合的方法。
六、評選委員會
首屆連云港市銀行業(yè)“十佳理財師”評選活動評選委員會由連云港市銀行協(xié)會個人金融專業(yè)委員會、連云港報業(yè)傳媒集團(tuán)、淮海工學(xué)院金融系專家組成，負(fù)責(zé)此次評選的具體評選工作。
七、評選活動流程
（一）啟動和報名
1、發(fā)布時間
2015年6月1日，《連云港日報》、《蒼梧晚報》、《連網(wǎng)》同時刊發(fā)評選活動啟動文稿。同時在市民中征集各種理財案例和理財規(guī)劃真人秀。
2、報名
（1）各參評會員單位推薦3--5名理財師報名參評，統(tǒng)一組織，于2015年6月10日前到連云港報業(yè)傳媒集團(tuán)金融事業(yè)部報名，報送加蓋單位公章的報名表等相關(guān)參評材料。報名表的電子版和2寸證件照電子版發(fā)送至郵箱：1584642172@QQ.com。
（2）報名截止時間為2015年6月10日，逾期未報名者，視同自動放棄參評。
（3）凡參加此次評選活動的候選人均在《蒼梧晚報》上公布參評名單及參評情況，接受社會監(jiān)督。
（二）理財品牌問卷調(diào)查
《蒼梧晚報》發(fā)布市民投資理財品牌調(diào)查問卷。通過有獎問卷調(diào)查的形式，深入了解我市理財市場的需求，對市民在理財過程中遇到的問題進(jìn)行集中曝光，對優(yōu)秀的理財品牌集中展示。
（三）市民最喜愛的理財品牌展示
評選活動期間，根據(jù)市民投資理財品牌調(diào)查結(jié)果和各參評銀行理財產(chǎn)品推薦，在《蒼梧晚報》對各參評銀行的理財品牌進(jìn)行集中公布，向社會公眾推薦。
（四）公布理財案例
1、2015年6月15日，《蒼梧晚報》公布征集的市民理財20個案例。
2、參賽理財師根據(jù)組委會通知，對《蒼梧晚報》刊登的案例進(jìn)行分析和設(shè)計理財規(guī)劃，按照要求撰寫理財規(guī)劃方案。一周內(nèi)完成理財規(guī)劃方案提交評委會的郵箱：1584642172@QQ.com（文件名為單位名稱+個人姓名）。提供的理財規(guī)劃方案分為2個版本，一個為詳細(xì)版(1000字左右)、一個為簡略版（500字左右）。
3、交稿截止時間為2015年6月24日。
4、凡參評候選人遞交的理財規(guī)劃方案的版權(quán)歸本次活動的評委會所有。
（五）業(yè)務(wù)競賽
1、初賽
（1）確認(rèn)入圍名單
經(jīng)過第一輪參賽理財師的集中展示，綜合考慮選手參選理財方案、個人綜合實力和所在單位推薦意見，確認(rèn)入圍候選人30名，進(jìn)入復(fù)賽。
（2）2015年7月2日，《蒼梧晚報》對入選理財師的理財規(guī)劃方案（摘要）進(jìn)行公示。
2、復(fù)賽
（1）方法
真人秀現(xiàn)場PK，采用現(xiàn)場抽提、現(xiàn)場規(guī)劃、現(xiàn)場打分的方式進(jìn)行，突出現(xiàn)場感、實戰(zhàn)性，考驗理財師的專業(yè)技能和思辨能力。
（2）賽題設(shè)計
主要由評委設(shè)計，每個評選設(shè)計3道題供參賽選手隨機(jī)抽取。
（3）規(guī)則
30名參賽選手進(jìn)行現(xiàn)場自我展示和案例分析。每人限制時間5分鐘。評委會進(jìn)行綜合打分，10分制。最后，按照分?jǐn)?shù)的高低，取20人進(jìn)入決賽。
3、決賽
（1）規(guī)則
本輪評選采取分組PK制，即以參評銀行為單位，同一銀行的入圍理財師同組PK，分高者進(jìn)入10名“十佳理財師”候選序列。
（3）公眾投票
2015年7月15日，《蒼梧晚報》對勝出的23位理財師復(fù)賽參賽題目及理財觀點進(jìn)行公示,并在連云港發(fā)布微信號刊登選票公開接受社會公眾的投票。
（4）確定評選結(jié)果
評委會根據(jù)參評候選人的復(fù)賽成績（占70%）、報紙和網(wǎng)絡(luò)的公眾投票成績（占30%），最終評選出首屆連云港市銀行業(yè)“十佳理財師”10名。
（六）公布結(jié)果并頒獎
1、2015年7月28日，在《連云港日報》、《蒼梧晚報》、《連網(wǎng)》上公布首屆連云港市銀行業(yè)“十佳理財師”評選結(jié)果
2、通報表彰獲得首屆連云港市銀行業(yè)“十佳理財師”稱號的銀行理財師，并擇機(jī)舉行頒獎儀式，頒發(fā)證書及獎牌。
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